Hagit, une jeune femme atteinte d’une déficience mentale légère, travaille dans une usine de papier hygiénique. Elle vit avec sa mère Sarah, une divorcée qui a tout abandonné pour sa fille. Hagit aspire à l’indépendance et Sarah est déchirée entre son désir de la protéger et sa propre volonté de vivre sa propre vie. Quand une relation se développe entre Hagit et le fils du propriétaire de l’usine, celle-ci décide de le cacher à sa mère. Mais l’annonce de la fermeture de l’usine vient secouer la vie de Sarah et met en péril l’histoire d’amour d’Hagit.