À une époque depuis longtemps révolue, le Mal est sur le point d’être relâché, un mal qui pourrait faire renaître la guerre entre les forces surnaturelles et l’humanité encore une fois. Le Maître Gregory, le dernier Chevalier du Faucon, a emprisonné la puissante sorcière Mother Malkin il y a plusieurs années. Mais maintenant, elle s’est échappé et cherche à se venger. Réunissant ses fidèles, Mother Malkin est sur le point de lâcher sa colère sur le monde. Seul le Maître Gregory peut l’arrêter. Gregory se retrouve donc face à face avec le mal qu’il craignait tant voir revenir. Il a seulement jusqu’à la prochaine lune pour faire ce qu’il a pris l’habitude de faire au cours des dernières années : former un nouvel apprenti pour combattre une magie noire hors du commun. Le seul espoir de l’humanité réside dans le septième fils d’un septième fils.