À la recherche de sa fille aînée dont il est sans nouvelles depuis cinq mois, Luis s’est rendu au Maroc avec son fils préadolescent Esteban. Nourrissant l’espoir que la disparue puisse se trouver parmi la foule venue dans une région semi-désertique du pays participer à une fête consacrée à la musique techno, il interroge, photo en main, les danseurs, mais en vain. Le lendemain matin, tandis que l’événement bat toujours son plein, Luis rencontre cinq compatriotes espagnols qui affirment, eux aussi, ne pas avoir vu la jeune fille. Ils lui conseillent de viser du côté d’un autre rave qui doit avoir lieu dans le désert et auquel ils comptent prendre part. Le même jour, l’armée débarque et interrompt les célébrations. La guerre aurait été déclarée et tous doivent quitter le site sous la supervision des soldats. Lorsque les deux véhicules des Espagnols font faux bond au convoi, Luis décide de les suivre.