1950. William Lee, expatrié américain à Mexico, passe ses journées presque entièrement seul, à l’exception de quelques contacts avec d’autres membres de la petite communauté américaine. Sa rencontre avec Eugene Allerton, un ancien soldat expatrié nouvellement arrivé dans la ville, lui montre, pour la première fois, qu’il est peut-être enfin possible d’établir une connexion intime avec quelqu’un.