Julian, 11 ans, a été renvoyé de son école après avoir maltraité un confrère de classe. Dans le but de changer son attitude dans la vie, sa grand-mère juive entreprendra de lui raconter sa propre histoire de courage, revenant sur sa jeunesse passée dans la France occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Recueillie par un garçon et sa famille, elle tombera amoureuse de ce bambin, dans un monde imaginaire créé de toutes pièces, pendant que la mère de celui-ci risque sa vie pour protéger sa jeune protégée.