Nous sommes au Québec, dans les années 1960-1970. Agathe est une enfant asthmatique à l’intelligence vive. La sirène d’un train qu’elle entend le soir dans son lit alimente sa fantaisie d’un monde parallèle. Elle vit en banlieue avec sa mère, Thérèse, une artiste visuelle qui pour gagner sa vie est secrétaire chez un grossiste de tissus du centre-ville. Maurice, créateur de vêtements et couturier au genre fluide, est un ami précieux. À l’adolescence, c’est lors d’une soirée chez lui qu’Agathe rencontre Frank, un jeune écrivain, qui imagine un scénario dont l’héroïne est une jeune japonaise, Michiko. Cette histoire enrichira l’existence d’Agathe en lui ouvrant des perspectives étonnantes vers une vie ailleurs, dans le futur. Ce film de réalisme magique évoque à la fois les théories temporelles liées à la physique quantique et la figure du shapeshifter – un être qui peut se métamorphoser et poursuivre son existence sous une autre forme – que l’on retrouve dans les légendes de plusieurs peuples.