Dans un monde frappé par une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François met tout en oeuvre pour sauver sa femme atteinte de cette mystérieuse maladie. Alors que certaines créatures disparaissent dans une forêt voisine, il se lance avec Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui changera leur vie à jamais.