À Montréal, dans le quartier juif. Félix est un francophone sans le sous, dont le père fortuné est mourant. Meira est une juive hassidique mariée et mère d’un enfant, à la recherche de nouveauté. Malgré l’écart culturel qui les sépare, Félix et Meira s’apprivoisent et finissent par s’amouracher l’un de l’autre. Isolés des regards extérieurs, ils vivent une relation complice et tendre mais plus que fragile. Lorsque Shulem, le mari de Meira, découvre le pot-aux-roses, l’univers de ce triangle amoureux bascule dans le drame. Un drame romantique touchant. Gagnant du Prix du meilleur film canadien au Festival de Toronto et des Prix du Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, ainsi que le prix de la Meilleure Actrice (Hadas Yaron) au Festival du film de Whistler.