Tout ce que Clara veut est une clef ; une clef spéciale qui ouvrira une boîte détenant un cadeau inestimable de sa défunte mère. Un fil d’or, reçu lors de la fête annuelle de Noël chez son parrain Drosselmeyer, la mène vers la clef tant convoitée, qui disparaît soudainement dans un monde parallèle étrange et mystérieux. Clara y rencontre un soldat nommé Phillip, un groupe de souris et les régents qui règnent sur trois royaumes : le royaume des flocons, le royaume des fleurs et le royaume des délices. Clara et Phillip devront affronter l’inquiétant quatrième royaume, qui abrite la despotique Mère Ginger, afin de retrouver la clef de Clara et, avec un peu de chance, ramener l’harmonie à ce monde instable.